[公告]PR东投债:2012年东台市交通投资建设集团有限公司公司债券2016年度发行人履约情况及偿债能力分析..

源时期是:2017-06-30

东台交通投入营造归类公司票据

2016年度发行人业绩及偿债生产率辨析告发

发行人

东台交通投入营造归类股份有限公司

主承销品销售商

塑造:SnOLLIKOLGO-4

两0

国金论文股份股份有限公司(以下缩写国金论文)

市交通投入营造归类股份有限公司公司票据(以下缩写“12东台交投债”或

流淌公司债券的次要承销品销售商,本着“发改办财金[2011]1765号”文的有

关规则,对东台交通投入营造归类股份有限公司(以下缩写“公司”或

对发行人的业绩和偿付生产率停止尾随和辨析。,特别境况公报

列举如下:

一、流淌公司债券的基本要素

(i)发行人:东台交通投入营造归类股份有限公司。

(二)公司债券著名的人物:2012年东台交通投入营造归类股份有限公司公司债

券。

(三)总血液循环:人民币10亿元。

(四)公司债券完备:眼前的公司债券是六年期紧抱货币利率公司债券。,早起

归还条目,在公司债券度过的第三年里、四分之一年、第五年和直觉年的完毕是划分的。

归还公司债券基金为发行总数的25%。

(五)公司债券货币利率:出席的的公司债券是紧抱货币利率的模型。,息票年货币利率是

(货币利率按基准货币利率决议。)。基准货币利率是发行的第有一天

前第五经常在白昼地上海同性往来同性随时可收回的贷款结心

上海倾斜飞行同性拆放货币利率的算术平均值

数,基准货币利率坚持十进位的后两位,环绕第三少数,公司债券存款

扩展内紧抱稳定。眼前的公司债券每年按单一货币利率计息。,革除复利,过期的不另计

利钱。

(六)发行价钱:出席的公司债券面值100元,面值发行,以1,单一的000元。

订阅单位,订阅款项不可避免的为1,必须的1000元,实足1元,000元。

(七)键模型:实名制记账公司票据。投入者接受签名接受

由联合会、联赛围攻发现的发行晶格结点发行的公司债券

开立的一级托管记述托管记载;投入者经过上海论文买卖所接受拟定草案

柴纳论文公司上海分行托管公司债券发行记载。

(八)分派状况:眼前公司债券经过发行抛弃发行到海内市场。

机构投入者(宪法)、开发行和采取上海论文,除非另有STI

买卖所向机构投入者(宪法)、规则另有规则而且)拟定草案发行。到站的,

经过T的部分地开发行的预售总数,

经过上海拟定草案预先准备好的安顿的发行总数。承销品销售团围攻

证明口签发部分地和拟定草案签发部分地

向回拨制,发行人和次要承销品销售商将决议即使运用回调。。

(9)散布地域和目的:

1、承销品销售团开发行:境内机构投入者(宪法)、规则另有规则

而且)。

2、发行于上海论文买卖所:握住柴纳论文登记签到结算有限责任公司

海子公司基金论文记述或a股论文记述的机构投入者(宪法)、法规

另有规则而且)。

(十)发行学期:出席的公司债券是由身体部位发现的发行晶格结点发行的。

部分地发行期为5个经常在白昼地。,2012年7月5日以后,直到2012年7月11日;

与海内机构商定的发行学期的一部分地

经常在白昼地,2012年7月5日以后,直到2012年7月11日。

(十一)发行的第有一天:公司债券发行完备的第有一天,即2012年7月5日。

(十二)利钱日期:发行首日应计利钱,流淌公司债券存续学期内每年

7月5日是承息年的开端日期。。

(十三个的)厉害圈子:2012年7月5日以后至2018年7月4日止。

(14)基金和利钱的给予:流淌公司债券每年利钱一次。,年度利钱给予

利钱给予的第有一天不收缩额定利钱。,基金自报酬之日起不总计利钱。。每年给予利钱

公司债券握住人在吐露秘密登记签到册上登记签到的公司债券握住人

公司债券面值周旋利钱。提早归还基金基金的规则,在

公司债券性命的第三年、四分之一年、在第五年和直觉年完毕时,公司债券的总数是

公司债券基金的反比例归还。契约登记签到日完毕时,借方

公司债券握住人在吐露秘密基金上握住的公司债券的面值

分派的反比例(每个公司债券归还基金的数额)

分位,被疏忽的商被疏忽。。

(十五个人组成的橄榄球队)利钱给予日:流淌公司债券的付息日为2013年至2018年每年的7月5

天(法定节假白昼或感到身体不舒服的日子),与它将扩展到第一经常在白昼地继。。

(十六)报酬日期:眼前公司债券的给予日期是每年2015到2018雄鹿。

月5天(法定节假白昼或感到身体不舒服的日子),与它将扩展到第一经常在白昼地继。。

(17)基金和利钱的给予:经过现行公司债券托管制度停止处置。

(十八)承保状况:签名接受组廉价出售。

(19)承销品销售团围攻:主承销品销售商是国金论文有限责任公司。,副主轴承

批发公司是国海论文股份有限公司。,批发公司有长江论文股份有限公司和兴业银行公司。

论文股份股份有限公司。

(二十)保证书状况:无保证书。

(21)信誉评级:上海新世纪信誉评价投入侍者股份有限公司

下有多个分社的旅行社评价,发行人的次要信誉等级是AA,眼前公司债券的信誉评级为AA。。

(22)倾斜飞行/公司债券代销人的接管:柴纳倾斜飞行股份股份有限公司东

台支店。

(23)流淌性遭受:流淌公司债券完备,宪法做成某事监视倾斜飞行。

法规和信誉政策允许,为发行人做准备流淌性信誉遭受。当发

当行人有经济登陆处时,接管倾斜飞行可以如发行人的敷用敷用。,本着参与顺序

停止评论,试场合格后,完全屈从于压制归因于试场员F,接管倾斜飞行可以做准备

信誉遭受处理发行人暂时资产登陆处。

(24)上市或买卖安顿:发行出席的公司债券一月后,

发行人将向参与论文买卖合住或停止主管部门做出计划上市或买卖通用申

请。

(25)赋税收入特惠的:如政府税法、法规的规则,投入者开票

资金公司债券的周旋征税由投入者承当。。

二、发行人的业绩

(1)停止上市或买卖通用

发行人已本着东台交通投入营造归类公司票据

招股说明书拟定草案书,在一月缺乏自信主管部门敷用现期契约

论文市场的买卖与通用。2012年7月17日政府借款在全国的同性往来公司债券市场上的发行

市买卖,缩写“12东台交投债”,公司债券指定遗传密码:1280196。为了问题是在2012宣布参加竞选的。

2000年7月25日在上海论文买卖所上市,缩写PR东投债,论文指定遗传密码

为122628。

(2)募集资产的运用

流淌公司债券筹集10亿元,到站的,省道东333元

太玉岗沿海快车道路相位规划,江苏东台经济开发区1亿元至204元

政府公路连线工程,省道东333元台沿海快车道至204国道

相位规划,1亿元另外的公司营运资产。表示方式本告发宣布参加竞选之日,流淌公司债券

募集资产已用于招股说明书中泄露的使用。。

(三)利钱给予

流淌公司债券的付息日为2013年至2018年每年的7月5日(如遇法定节假

白昼或感到身体不舒服的日子,与它将扩展到第一经常在白昼地继。。流淌公司债券的兑付日为2015

年至2018每年的7月5天(法定节假白昼或感到身体不舒服的日子),与将扩展到下一节。

一经常在白昼地)。

发行人已于2013年7月5日给予流淌公司债券2012年7月5日至2013年7月

4天利钱,总共7个,390万元。

发行人已于2014年7月7日(遇法定节假白昼或感到身体不舒服的日子,与推姗姗来迟后头。

的第1个经常在白昼地)给予了流淌公司债券2013年7月5日至2014年7月4日音长利

息,总共7个,390万元。

发行人已于2015年7月6日(遇法定节假白昼或感到身体不舒服的日子,与推姗姗来迟后头。

的第1个经常在白昼地)给予了流淌公司债券2014年7月5日至2015年7月4日音长利

息,总共7个,390万元。同时,现钞基金25,000万元。本息总数32,390万元。

发行人已于2016年7月5日给予了流淌公司债券2015年7月5日至2016年7

月4天利钱,总共5个,万元。同时,现钞基金25,000万元。主利联合集团

伯爵30,万元。

(4)知识泄露

发行人的相关性知识已宣布参加竞选在柴纳公司债券知识上

泄露。相关性提供纸张和时期列举如下:

1、东台交通投入营造归类公司票据发行提供纸张

(2012年7月4日);

2、东台交通投入营造归类公司票据买卖通用信

利钱(2012年7月16日);

3、东台交通投入营造归类股份有限公司2012年审计告发(2013年6月

14天);

4、东台交通投入营造归类公司票据2012年度发

行人赴约境况及偿债生产率辨析告发(2013年6月14天);

5、东台交通投入营造归类股份有限公司2012年公司票据尾随评级报

迂回的(2013年6月21日);

6、东台交通投入营造归类公司票据2013年付息

公报(2013年6月28日);

7、东台交通投入营造归类股份有限公司2013年中期告发(2013年8月

13天);

8、东台交通投入营造归类公司票据2013年度发

行人执行境况及偿债生产率辨析告发(2014年6月4日);

9、东台交通投入营造归类公司票据2014年付息

公报(2014年6月27日);

10、东台交通投入营造归类股份有限公司2012年企业公司债券尾随评级报

迂回的(2014年6月30日);

11、新世纪评级对东台交通投入营造归类股份有限公司相关性重要事项

关怀(2015年1月17日);

12、东台交通投入营造归类公司票据2014年度发

行人功能和契约偿付生产率辨析告发(2015年5月29日);

13、东台交通投入营造归类公司票据2014一年一年地度

告发(2015年5月29日);

14、东台交通投入营造归类公司票据2014年审计

告发(2015年5月29日);

15、东台交通投入营造归类公司票据2014年度发

行人功能和契约偿付生产率辨析告发(2015年5月29日);

[1][ 2 ] [ 3 ]下对开的纸

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注